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11La asesora financiera Bloomberg informó que Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), un productor líder mundial de baterías recargables para vehículos eléctricos, planea vender bonos en dólares estadounidenses por primera vez.

La empresa con sede en Fujian, China, proveedor clave para el líder del mercado Tesla Inc. y fabricantes automotriz dominantes como BMW y Volkswagen AG, ha contratado a bancos para ayudar con la venta y comenzará a reunirse con inversionistas esta semana, según un documento de ventas.

Una venta de bonos denominados en dólares estadounidenses diversificaría las fuentes de financiación de CATL al atraer a un nuevo grupo de inversionistas internacionales. La compañía no ha vendido bonos en dólares antes, según datos compilados por Bloomberg. Actualmente tiene en circulación dos bonos denominados en yuanes.

El año pasado, CATL dijo que planea recaudar hasta US$800 millones a través de una emisión de bonos en el extranjero para financiar el desarrollo comercial. En abril, fue más allá y dijo que el plan se había incrementado hasta US$3.000 millones y que los ingresos también se utilizarían para inversiones en proyectos en el extranjero y para reembolsar préstamos.

La compañía tiene una participación de casi 30% de los volúmenes de instalación de baterías de iones de litio en todo el mundo, gracias en gran parte a su sólida posición en el creciente mercado de vehículos eléctricos de China, que representa aproximadamente la mitad de todos los envíos mundiales de vehículos eléctricos.

Puntaje crediticio

Los 3.000 millones de yuanes de CATL (US$439 millones) en bonos en moneda local al 3,63% vendidos al promedio en enero, y con vencimiento en 2025, cotizan ligeramente por debajo del promedio para un rendimiento de 3,78%. Sus acciones cotizadas en Shenzhen cayeron 12% el lunes, la mayor caída intradiaria registrada.

CATL también ha recibido por primera vez una calificación de BBB+ por parte de Fitch, con perspectiva estable. La calificación crediticia está respaldada por la sólida posición competitiva de CATL, así como por sus sólidos márgenes, liquidez y posición de efectivo, dijo Fitch.

El fabricante de baterías completó una colocación de capital de 19.700 millones de yuanes en julio y se espera que mantenga una posición de caja neta a pesar de los grandes gastos de capital, según la empresa de calificación.

“La compañía es uno de los líderes del mercado global en la fabricación de baterías de iones de litio y se está expandiendo en China e internacionalmente en respuesta al rápido aumento de la demanda global de sus productos”, dijo Fitch a principios de este mes.

HSBC Holdings Plc, BofA Securities, ICBC International y CMB International se encuentran entre los bancos que lideran la venta de bonos en dólares. Los bonos serán emitidos por Contemporary Ruiding Development Ltd., una subsidiaria de propiedad total de CATL, y estarán garantizados por CATL.

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